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電纜新聞

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中國電線電纜行業(yè)集中度較低龍頭企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/h3>

發(fā)布時間:2019-11-29 0次瀏覽

電線電纜產(chǎn)業(yè)簡介:覆蓋范圍廣,參與企業(yè)多

  電線電纜是用以傳輸電(磁)能、傳遞信息、實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換和構(gòu)成自動化控制線路的基礎(chǔ)產(chǎn)品。電線與電纜二者并無嚴(yán)格的區(qū)別,廣義的電線電纜亦可稱為電纜。通常將結(jié)構(gòu)簡單無外護套、外徑較小的產(chǎn)品稱為電線,將結(jié)構(gòu)復(fù)雜、有堅固密封外護套、外徑較大的產(chǎn)品稱為電纜。電線的主要結(jié)構(gòu)為“導(dǎo)體+絕緣”,電纜的主要結(jié)構(gòu)為“導(dǎo)體+絕緣+護套”;導(dǎo)體一般由銅、鋁或其合金制成,絕緣和護套一般由橡膠、聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成。

  我國電線電纜發(fā)展已經(jīng)具有較長時間的歷史,形成了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系,參與競爭的企業(yè)數(shù)量眾多,2018年我國電線電纜行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達到了4049家。

  在我國電線電纜行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場結(jié)構(gòu)中,由于電力電纜的應(yīng)用范圍較廣泛,該產(chǎn)品的收入規(guī)模占比較大,仍是行業(yè)重要的細(xì)分領(lǐng)域;企業(yè)集中在華東地區(qū),廣東、江蘇分列第一第二,企業(yè)數(shù)量在100家以上的省份有9個。

  對標(biāo)發(fā)達國家,我國電線電纜行業(yè)集中度還較低,前十企業(yè)行業(yè)集中度不足10%,龍頭企業(yè)還有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

  從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,電線電纜產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造電線電纜產(chǎn)品原材料的基礎(chǔ)材料行業(yè),如銅、鋁及其合金;制造交聯(lián)絕緣套及護套料的橡膠行業(yè),聚乙烯、聚氯乙烯化工行業(yè)等;中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線、繞組線等其他類型電纜的電線電纜生產(chǎn)制造企業(yè);下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè),如工程機械、通信行業(yè)、電力行業(yè)及建筑行業(yè)等。

  我國電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)具有較長時間的歷史,形成了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系,參與電線電纜制造的企業(yè)數(shù)量較多。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2011-2018年,我國電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量呈波動上升變化。2018年,我國電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量有10000余家,規(guī)模以上企業(yè)為4049家,較上年增加15家。

  受國際貿(mào)易環(huán)境影響以及行業(yè)下游需求結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,我國電線電纜行業(yè)進入深化發(fā)展期,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整,對過剩、劣質(zhì)產(chǎn)能進一步進行淘汰,對行業(yè)整體規(guī)模產(chǎn)生了一定影響,產(chǎn)品逐漸由電力電纜向特種電纜轉(zhuǎn)變。2018年,我國電線電纜行業(yè)深化改革,市場規(guī)模出現(xiàn)一定幅度下降,全年累計實現(xiàn)銷售收入11470.68億元,較上年同比下降14.81%。

  在我國電線電纜行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場結(jié)構(gòu)中,由于電力電纜的應(yīng)用范圍較廣泛,該產(chǎn)品的收入規(guī)模占比較大,仍是行業(yè)重要的細(xì)分領(lǐng)域。隨著節(jié)能環(huán)保發(fā)展理念的不斷普及、我國電線電纜行業(yè)進入深化調(diào)整期,下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)﹄娋€電纜提出新的質(zhì)量和應(yīng)用需求,電氣裝備用電纜所占比重處于不斷上升狀態(tài)。2018年,我國電力電纜占全部市場比重為35.73%;電氣裝備用電纜占全部市場比重為19.96%,裸電線占全部市場比重約為14.83%。

企業(yè)集中在華東地區(qū),廣東、江蘇分列第一第二

  從地域分布上來看,2018年我國4049家規(guī)模以上企業(yè)主要分布在華東地區(qū),企業(yè)數(shù)量為2224家,占全部企業(yè)的一半以上,我國電線電纜生產(chǎn)大省有兩個位于華東地區(qū),分別為江蘇省800家和浙江省538家;華南地區(qū)位居第二,企業(yè)數(shù)量總計為657家,占全部企業(yè)數(shù)量的16.16%,主要電線電纜生產(chǎn)企業(yè)集中在廣東省,企業(yè)數(shù)量為601家。西北地區(qū)企業(yè)數(shù)量最少,規(guī)模以上電線電纜生產(chǎn)企業(yè)僅有35家,占全部企業(yè)數(shù)量不足1%。主要原因為西北地區(qū)電線電纜需求較小,生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品大多要外銷到其他區(qū)域,額外的運輸成本導(dǎo)致生產(chǎn)成本過高,隨著近些年西北地區(qū)能源產(chǎn)業(yè)的逐漸發(fā)展,不斷有大廠在西北地區(qū)投建分廠,西北地區(qū)電線電纜行業(yè)的發(fā)展前景比較樂觀。

  從省份分布來看,江蘇、廣東和浙江位列三甲,企業(yè)數(shù)量分別為800家、601家和533家。企業(yè)數(shù)量在100家以上的省份有9個,分別為江蘇、廣東、浙江、安徽、山東、河北、遼寧、河南和上海市。

行業(yè)集中度相對較低,與發(fā)達國家有較大差距

  我國電線電纜行業(yè)正處于成熟期,產(chǎn)品同質(zhì)性嚴(yán)重,多以中低端為主,競爭異常激烈。頭部企業(yè)沒有明顯的技術(shù)優(yōu)勢,導(dǎo)致我國電線電纜行業(yè)集中度相對較低。2018年,我國電線電纜行業(yè)CR10不足10%,CR100約為20%。

  雖然我國電線電纜行業(yè)整體規(guī)模位居世界世界首位,但在行業(yè)集中度方面與發(fā)達國家有較大差距,發(fā)達國家的電線電纜行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,特別是面對原材料價格波動,小企業(yè)逐漸退出市場,產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高:美國前10名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據(jù)了市場份額的70%左右;日本7大線纜企業(yè)(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占市場份額的65%以上;法國五大線纜企業(yè)(耐克森、新特等)包攬了法國市場的營業(yè)額,占據(jù)了法國市場份額90%以上。而我國前十線纜企業(yè)僅占據(jù)中國市場份額不足10%,龍頭企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

中國電線電纜行業(yè)發(fā)展趨勢分析

  2014年以來,全球各國電線電纜制造企業(yè)已經(jīng)開始了兼并重組步伐,而中國行業(yè)集中度低、高度分散化的格局不利于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,在下游需求不斷提升的情況下,中國電線電纜制造企業(yè)的并購重組步伐將會加快,加之銅期權(quán)的推出,會進一步減少原材料價格波動對制造企業(yè)的影響,推動行業(yè)集中度的提升。

  行業(yè)競爭將從價格轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量等。在結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進以及細(xì)分市場需求的升級下,品牌與質(zhì)量將成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間競爭的關(guān)鍵因素。通過不斷強化品牌效應(yīng)、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方式,電線電纜企業(yè)將逐步擺脫價格競爭,參與到中高端市場競爭。

  隨著下游產(chǎn)業(yè)對電線電纜配套產(chǎn)業(yè)提出更新、更高的要求,為把握新的發(fā)展機遇,近年來行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過加大研發(fā)投入與、完善研發(fā)體系,不斷增強自身綜合創(chuàng)新能力和技術(shù)實力,推動了行業(yè)整體技術(shù)水平的提升。

  以上數(shù)據(jù)來源及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國電線電纜行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。